Excel бағдарламасын CRM-мен ауыстыру: ауысу уақыты қашан

Excel-ді CRM-мен ауыстыру сән туралы емес, электрондық кестелер өсуді бәсеңдете бастаған сәт туралы. Excel - бұл қалыпты және әділ бастама: тегін, икемді, түсінікті және оған алғашқы тапсырыстарды орналастыру ыңғайлы. Бірақ клиенттер көп болған кезде, команда пайда болып, Instagram, Telegram және WhatsApp-тан сұраныстар түскенде, файл тар жолға айналады. Бұл мақалада біз Excel бағдарламасынан CRM-ге ауысу уақыты келгенін көрсететін қандай белгілерді, нақты ненің өзгеретінін және деректерді жоғалтпай және хаоссыз қалай өту керектігін қарастырамыз.

Неліктен Excel бизнестің өсуін баяулатады

Excel бағдарламасының негізгі проблемасы кестелердің өздері емес, файлдың жады мен қосылымдарының болмауы. Клиент, оның тапсырыстары, төлемдері мен қалдықтары туралы деректер әртүрлі қойындыларда және әртүрлі файлдарда орналасқан және оларды тек қолмен байланыстыруға болады. Файлды бір адам жүргізеді және дерекқор онымен жұмыс істемейді. Ешқандай еске салғыштар, өзгерістер тарихы жоқ, кімнің нені түзеткеніне бақылау жоқ, әр түрлі менеджерлердің екі данасы аптаның соңында әрдайым дерлік ерекшеленеді.

Excel бағдарламасынан кету уақыты келді

Өтпелі кезеңді түсіну қиын емес - уақытты ұрлайтын күнделікті ұсақ-түйектерде көрінеді. Егер сіз өзіңіздің бизнесіңізді төмендегі тармақтардың жартысында да танысаңыз, кестелер сізге емес, сізге қарсы жұмыс істейді. Бұл Excel қате болды дегенді білдірмейді - ол өз мақсатына жетті. Бұл деректердің көлемі мен адамдар саны файлдың мүмкіндіктерінен асып кеткенін білдіреді, содан кейін әрбір жаңа клиент кірісті емес, қолмен жұмысты және қателік тәуекелін қосады.

• Менеджерлер кімнің файлы жаңартылғандығы туралы дауласады және деректерді нұсқадан нұсқаға қолмен тасымалдайды
• Instagram, Telegram және WhatsApp қолданбалары жоғалады, өйткені оларды жазатын ешкім және еш жерде жоқ
• Бүгін кімге қайта қоңырау шалу керектігін ешкім есіне түсірмейді, ал мәмілелер еске салғыштар мен тапсырмаларсыз тұрып қалады.
• Қойма қалдықтары мен нақты сатылымдар сәйкес келмейді, түгендеу бүкіл күнді алады
• Сіз айдағы кірісті, қарыздарды және пайданы жылдам көре алмайсыз - сандар қолмен жиналады
• Бүкіл база бір қызметкерге байланысты, ал оның кетуі клиенттердің жоғалуын білдіреді

CRM жүйесіне ауысқанда не өзгереді

CRM және ERP жүйесіне ауысқан кезде бөлек кестелер барлығы қосылған бір жүйеге айналады. Клиенттер, транзакциялар, тапсырмалар, қойма және қаржы бір схемада тұрады және деректер модульдердің өздері арасында тартылады. Instagram, Telegram, WhatsApp қосымшалары және пішіндер автоматты түрде шұңқырға түседі, транзакциялар мен тапсырмалар үшін еске салғыштар жіберіледі, ал қалған қалдық сатылған кезде есептен шығарылады. Кіріс, қарыз және пайда бойынша талдаулар нақты уақыт режимінде есептеледі, қол жеткізу рөл бойынша конфигурацияланады және дерекқор орталықтандырылған түрде сақталады және енді адамға қалдырмайды.

Ауыртпалықсыз өтпелі кезеңнен қалай өтуге болады

Excel бағдарламасынан ауысу негізінен екі нәрсе үшін қорқынышты: жинақталған деректерді жоғалту қорқынышты және команда оны анықтай алмайтыны қорқынышты. Екі мәселе де кілт тапсыру сатысында жойылады. Қолданыстағы тұтынушы, транзакция және баланс кестелері жүйеге ауыстырылады, сондықтан нөлден бастаудың қажеті жоқ. Біз сіздің процестеріңіз үшін жұмыс нұсқасын - сату кезеңдері, өрістер, қойма, қаржы - MVP ретінде 14 күн ішінде жинаймыз және топты көшу айларда емес, күндерде болатындай жүйеде жұмыс істеуге үйретеміз. Бұл бір Excel бағдарламасын пайдаланатын шағын дүкен немесе қызмет үшін де, ондаған кестелері бар бірнеше нүктелері бар компания үшін де қолайлы.

Біз сізге деректерді жоғалтпай Excel бағдарламасынан ауысуға көмектесеміз

Тегін кеңес алу үшін өтініш қалдырыңыз - біз сіздің кестелеріңізді қарастырамыз, алдымен нені тасымалдау керектігін айтамыз және демонстрацияда Taska клиенттерді, әлеуметтік желілерден сұрауларды, қойма мен қаржыны шашыраңқы файлдардың орнына бір жүйеге қалай жинайтынын көрсетеміз.