CRM-дегі құжат айналымы: келісім-шарттар мен шот-фактуралар

CRM жүйесіндегі құжат айналымы әрбір клиент үшін Word бағдарламасында келісім-шарттар мен шот-фактураларды қолмен жасау қажеттілігін жояды. Taska келісім-шарттарға, шот-фактураларға және актілерге арналған үлгілерді сақтайды, оларды транзакция мен клиент картасының деректерімен бір рет басу арқылы толтырады және клиентке байланыстырылған барлық құжаттарды сақтайды. Мәліметтер мен сомалар автоматты түрде жаңартылады, сондықтан шот нөмірінде немесе СТН-де қателер азырақ болады. Төменде біз құжаттармен қандай ауырсынуды шешетінін және оларға кім қолайлы екенін талдаймыз.

Қолмен жасалған келісімшарттар мен шот-фактуралармен ауырады

Менеджер Word бағдарламасында алдыңғы келісім-шартты ашады, компания атауын, СТН, сомасы мен күнін өзгертеді - және бір жерде алдыңғы клиенттің мәліметтерін қалдырып, оны мөрлейді. Төлемге арналған шот-фактуралар да қолмен жиналады, сома сомаларын шатастырады және нөмірді жаңартуды ұмытып кетеді. Дайын файлдар жұмыс үстеліндегі, поштадағы және Telegramдағы қалталарға шашыраңқы болады және транзакцияға дейін келісім-шарттың қай нұсқасы ағымдағы екеніне ешкім сенімді емес. Клиент көшірмені сұрағанда, оны табу үшін жарты күн қажет, ал құжаттың өзі транзакцияға да, клиенттің картасына да байланысты емес болып шығады.

Taska құжат модулі не береді?

Taska келісім-шарттарға, шот-фактураларға және актілерге дайын үлгілерді ұсынады, оларға транзакция мен клиент картасынан деректер бір рет басу арқылы автоматты түрде енгізіледі. Егжей-тегжейлер, сомалар, позициялар мен күндер қолмен енгізілмей толтырылады және әрбір құжат өзінің транзакциясы мен клиентімен байланыстырылады. Жіберу алдында құжат бекітіледі және барлық нұсқалар өзгерістер тарихы бар бір репозиторийде сақталады.

• Келісім-шарттар, шот-фактуралар және транзакциядан автоматты толтырумен актілер үлгілері
• Сомалар мен соммалар клиент картасынан қатесіз алынады
• Әрбір құжат мәмілеге және клиентке байланысты және оны бірнеше секундта табуға болады
• Клиентке жіберер алдында шартты және шот-фактураны бекіту
• Нұсқалар тарихы бар жалғыз репозиторий - қайсысының жаңартылғанын көре аласыз
• Транзакциядан тікелей Payme және Click төлемдері үшін шот-фактура жасау

Неліктен құжаттарды транзакцияға байланыстыру керек?

Транзакция картасынан келісім-шарт пен шот-фактура жасалғанда, менеджер жарты сағаттың орнына бір минут жұмсайды және әртүрлі клиенттердің мәліметтерін шатастырмайды. Клиентке арналған құжаттардың бүкіл тарихы бір жерде жинақталған: сіз не қол қойылғанын, не берілгенін және не төленгенін папкалар мен поштаны зерттемей-ақ көре аласыз. Жіберу алдында үйлестіру клиент қате сомамен жобаны алған жағдайларды жояды. Менеджер кез келген уақытта мәмілені ашады және келісім-шарттың ағымдағы нұсқасын және оған байланысты есептік жазбаны көреді.

CRM жүйесінде құжат айналымына кім қолайлы?

Құжат модулі келісімшарттық жұмыстар көп болатын бизнес үшін пайдалы: қызметтер мен B2B әр клиент үшін келісім-шарттар мен актілерді дайындайды, көтерме компаниялар күніне ондаған шот-фактураларды береді, құрылыс компаниялары келісім-шарттар мен техникалық шарттарды басқарады. Транзакция қағазбастылықпен бірге жүретін жерде клиент картасынан автоматты толтыру сағаттарды үнемдейді және егжей-тегжейлі қателерді жояды. Taska шағын сату бөлімі үшін де, әрбір транзакция бойынша құжаттар ағыны бар компания үшін де қолайлы.

Тегін кеңес алу үшін жазылыңыз

Бізге қандай келісім-шарттар мен шот-фактураларды жиі дайындайтыныңызды айтыңыз - тегін кеңес беру кезінде біз Taska шаблондарды қалай жинайтынын, транзакциядан автоматты толтыруды және бизнесіңіз үшін бір жадты көрсетеміз. Біз CRM жүйесіндегі құжат айналымы сіз үшін 14 күн ішінде жұмыс істейтіндей етіп кілт тапсыру жоспарын дайындаймыз.